Nous sommes spécialisés dans la structuration de solutions innovantes et la recherche de financements bancaires
- Financement d’acquisitions : Montage d’opérations d’acquisition par effet de levier (LBO), notamment en cas de reprise d’une société par son management (MBO), par un actionnaire existant ou un concurrent, et souvent avec le soutien d’investisseurs financiers ; modélisation financière; structuration du financement et du tour de table; négociation du « debt package » (garanties et collatéraux, covenants financiers) avec les différents créanciers
- Financement et structuration de projets : Accompagnement dans le financement de grands projets d’infrastructures (énergie, mines, hydrocarbures, infrastructures routières et aéroportuaires); mise en place de véhicules ad hoc et de tours de tables réunissant acteurs industriels et financiers; structuration du « debt package » et négociation de la documentation juridique
- Restructuration de dettes : Développement et mise en place, en collaboration avec les emprunteurs ou leur créanciers, de stratégies de restructuration de dettes pour les sociétés traversant des difficultés financières ou de mauvaises conjonctures sectorielles, en vue de préserver leurs relations bancaires et de les aider à restaurer leurs niveaux de liquidité ; nos services incluent la modélisation de flux de trésorerie à court terme, la négociation de lignes de crédit et de covenants, l’assistance dans la rédaction d’amendements aux contrats de crédit, la recherche d’investisseurs potentiels en fonds propres, etc.
Notre expertise
- Forte expérience en syndications, financements structurés, financements à effet de levier, ainsi qu’en restructurations de dettes et en augmentations de capital
- Expertise en levées de fonds pour des projets d’infrastructures et PPP, incluant la structuration de leur endettement
- Relations historiques avec des établissements de crédit locaux et internationaux, et parfaite connaissance de leurs contraintes et exigences par rapport aux dossiers traités
- Capacités d’exécution en ligne avec les meilleurs standards internationaux
- Forte expertise sectorielle, notamment dans le secteur des institutions et services financiers, de l’agroalimentaire, de l’industrie chimique, de l’industrie automobile et des centres commerciaux