Nous assistons nos clients dans leurs réflexions stratégiques et financières et les accompagnons dans leurs opérations de croissance externe ou de recentrage stratégique par cession de filiales ou d’actifs. Notre expertise couvre les opérations d’acquisitions stratégiques, fusions, cessions, évaluations indépendantes, augmentations de capital et restructurations.

Nous accompagnons nos clients dans l’origination, l’exécution et le closing d’opérations de fusions et acquisitions. Notre éventail de services inclut :

  • Conseil à la cession : préparation de la société en vue de l’opération, préparation de la documentation marketing (mémorandum d’information), modélisation financière, identification des acquéreurs potentiels les plus stratégiques au Maroc et à l’international, marketing de la transaction, assistance à la préparation de la data room, optimisation des conditions de cession pour les actionnaires, assistance à la négociation jusqu’à la finalisation de l’opération
  • Conseil à l’acquisition : revues sectorielles et de marché, identification des meilleures cibles, analyse et valorisation de ces cibles, assistance dans le cadre des due diligences, accompagnement des dirigeants/comités d’investissements dans le processus de prise de décision relatif à la transaction, structuration de l’opération ainsi que du financement, et assistance à la négociation de la transaction jusqu’à sa finalisation
  • Conseil en restructuration : conseil stratégique et en restructuration financière aux sociétés, aux créanciers, aux investisseurs et aux actionnaires

Notre expertise

  • Equipe dotée d’une expérience importante en matière d’origination et d’exécution d’opérations de fusions et acquisitions en Afrique du Nord, Afrique Sub-Saharienne, Europe, Amérique du Nord et Asie
  • Spécialisation sur le marché des entreprises mid et large-cap à travers nos régions ciblées
  • Accès privilégié aux investisseurs stratégiques et financiers, avec une parfaite connaissance de leurs cultures et de leurs objectifs
  • Capacité à originer des deals dans différentes régions et à livrer une expertise d’exécution sur le terrain