Nous assistons nos clients dans leurs démarches de levées de fonds (financement du besoin de trésorerie, de plans d’investissement ou d’opérations de croissance externe) et prenons en charge l’intégralité du processus, aussi bien dans le cadre d’un placement privé (auprès d’acteurs institutionnels ou privés), que par le biais d’un appel public à l’épargne.
- Placements privés : Préparation de la société en vue de l’opération, préparation d’un mémorandum d’investissement, valorisation de l’entreprise ou de l’actif, structuration de l’opération, sélection des meilleurs investisseurs ou partenaires potentiels, préparation et coordination des due diligences, négociation avec les investisseurs et closing de l’opération
- Marchés de capitaux : Gestion et coordination de l’ensemble des actions menant à une opération de marché des capitaux (introductions en bourse et émissions d’actions, d’obligations ou de titres de créances négociables), valorisation de l’émetteur, structuration de l’opération, rédaction de la notice d’information, recherche des meilleurs partenaires de placement, préparation des roadshows destinés aux investisseurs locaux et internationaux, coordination du processus de placement
- Conseil en notation (clients souhaitant obtenir une notation auprès des agences Fitch, Moody’s et/ou S&P) : Identification des comparables suivis par les agences de notation ciblées, modélisation respectant les méthodologies appliquées par les agences de notation, analyse des ratios de solvabilité, préparation de la documentation marketing, préparation et coordination des due diligences, assistance dans le cadre des négociations éventuelles avec les agences, revue des rapports de rating préliminaires devant être publiés par les agences, et suivi du monitoring de la note
- Assistance en levées de fonds aux fonds d’investissement : Structuration financière et juridique du fonds, articulation de la stratégie d’investissement ainsi que des rendements visés, revue des secteurs et des zones géographiques ciblées, préparation de la documentation pour les roadshows, assistance dans la rédaction de la documentation du fonds, mise en relation et négociation avec les investisseurs, closing du processus de levée de fonds
Notre expertise
- Equipe dotée d’une expérience importante en matière d’origination et d’exécution d’opérations de marchés de capitaux et levées de fonds en Afrique du Nord, Afrique Sub-Saharienne, Europe, Amérique du Nord et Asie
- Accès privilégié aux investisseurs stratégiques et financiers, avec une parfaite connaissance de leurs cultures et de leurs objectifs
- Forte expérience dans le processus d’accompagnement visant l’obtention d’un premier rating, la négociation des notations, ainsi que la gestion de la relation avec les agences
- Grande expérience dans le cadre de levées de fonds locales et internationales pour le compte de fonds d’investissements, ainsi que dans la gestion de fonds de private equity